中信建投证券研报指出，七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将利好生成式人工智能产业发展，加速生成式人工智能应用落地。AI产业大趋势才开始，持续重点推荐AI算力相关光模块、ICT设备等板块。中际旭创、天孚通信等发布上半年业绩预告，高速光模块对于业绩的拉动已经开始有所体现，而今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。《办法》提出推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。近期北京、深圳等地也发布数据要素、数据资产相关政策。国内数据要素市场化建设有望加速推进，建议关注电信运营商等板块。

国泰君安指出，预计美联储7月将继续加息，但之后再次加息的概率较低。6月非农就业数据显示就业市场仍有一定韧性，时薪环比仍维持在0.4%的高位。6月CPI虽然回落至3.0%，但后续在基数效应下，同比大概率仍会出现小幅反弹，预计年底CPI同比仍在3.0%附近，核心CPI同比仍在3.5%以上。环比角度来看，6月机票、酒店等波动较大的分项环比均大幅转负，但考虑到其本身波动较大，预计后续超级核心通胀环比大概率仍会小幅上行，带动核心CPI环比小幅上升。因此预计7月联储仍将会继续加息，但预计之后联储再次加息的概率较小。

中金公司指出，近期景气回落催生新一轮政策预期，叠加较低估值与仓位，地产股绝对与相对收益皆有支撑。下半年在合理政策托底与基本面缓筑底、弱复苏判断下板块或将区间震荡，供给侧改革深化演绎之际选股更宜自下而上。3-6月维度把握两条主线：一、有望率先受益局地复苏的“进取者”；二、手握核心资产的“现金牛”。6个月以上可关注优质非国企夯实财务至重回稳健发展的机遇。此外，消费类基础设施REITs的发行落地将为持有优质商业不动产的标的带来价值重估机遇。

众安集团：建议分拆及众安智慧生活服务在香港联交所主板独立上市。

瑞信： 将中国银行A股评级由跑赢大盘下调至中性，目标价4.20元。

天风证券研报认为，当前时点看好地产板块表现，逻辑包括：地产板块调整充分、政策释放友好信号、板块逐步走出反弹走势。具体来看：1）板块调整至相对低位，2）地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号，3）地产链近期连续表现，逐步走出反弹走势。随着二季度地产基本面走弱，新一轮政策友好期或已来临，货币政策端近期存款、逆回购、SLF等利率逐步下调，需求端青岛新政指引托底信号，融资端支持有望从前期放缓进入加速推进节奏。

长期追踪苹果公司动态的专栏作家马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新文章中表示，苹果正在准备在今年10月发布首款搭载该公司M3芯片的Mac电脑。根据古尔曼的预测，搭载OLED显示屏的新款iPad Pro计划于2024年推出，配备新版芯片的iPad Air机型可能会在今年秋季面世。（新浪科技）

提醒：日本股市今日因假期休市一日。

台积电将在本周四举行法说会，业内消息称受非苹手机、传统服务器市况恢复速度不如预期影响，台积电恐二度下修全年美元营收预期，由先前首度修正后的同比下滑低至中个位数百分比（1%至6%），扩大为衰退约一成。台积电现正处于法说会前缄默期，不评论外界传闻。

华泰证券指出，A股中报业绩预告显示出两大趋势：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露预告公司），2023Q1盈利增速底或已确立、但复苏弹性可能较弱；二是上中下游板块业绩分化加剧，企业利润向中下游迁移。具体来看，“上游有量无价、中下游以价换量”是中报业绩预告体现出的最明显特征：①上游资源、中游材料由于产能过剩、需求偏弱，2023Q2产品价格整体同比下滑；②部分中游制造因成本减压、出口强劲预计业绩仍较优，如光伏（组件、辅材）、储能等；③下游消费品以价换量较为明显，比如家电、汽车、白酒、医疗器械、部分必需消费品等，这也意味着这些板块可能更早进入补库周期。