华泰证券研报表示，2023上半年土地市场减量与分化仍在持续，供应端各地推地节奏较为缓慢，需求端土地成交同比仍在下降；市场处于点状复苏阶段，一二线城市率先逐步复苏；企业投资相对较为谨慎，高度聚焦于核心城市的核心项目，同时，核心城市城投拿地比例有所下降，尚有部分民企新面孔踊跃投资。建议关注具备较强补货能力的央国企及优质民企。

中金公司研报指出，我们认为两项政策延期是当前房地产销售仍偏弱情况下的合理选择，有利于降低房企到期的还款压力，防止由于逾期导致银行下调贷款评级、房企融资条件进一步收紧；同时也有利于鼓励银行投放“保交楼”配套融资。延期到2024年底为房企缓释风险预留了较为充足的时间窗口，有助于稳定市场预期、降低房企信用风险。

中金公司研报指出，电池管理芯片（BMIC）下游应用领域广泛，市场规模快速增长，国产替代正当其时。我们认为，BMIC在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。同时，我们认为受益于国内下游市场空间成长及下游本土厂商份额提升影响，本土BMIC厂商有望迎来新机遇。

半夏投资掌门人李蓓发文表示，前些天高盛发报告，说地方政府的债务问题会让中国银行的利润明显下滑，坏账明显上升，从而没有能力维持股息支付。我估计高盛的想法是要落空的，在一个行政管理充分，市场分割明显的利率市场，中国监管有足够的动机，也有足够的智慧和手段，让主要大银行的报表波澜不惊。

美元指数DXY下跌至101.91，为自6月22日以来最低水平。

据报道，当地时间周一，苹果、微软等头部美国企业股价下跌。此前纳斯达克证券交易所表示，将重新平衡其纳斯达克100指数，以解决该指数"过度集中"的问题。受此消息影响，苹果股价下跌1.1%，市值为2.967万亿美元。6月30日，苹果市值首次收于3万亿美元关口之上。Alphabet和亚马逊的跌幅均超过2%，微软和特斯拉均下跌超过1%。上周五晚些时候，纳斯达克证券交易所表示，将对该指数进行"特别再平衡"，"通过重新分配权重来解决指数过度集中的问题。"在此之后，华尔街最有价值的股票纷纷下跌。

科大讯飞7月10日在机构调研表示，科大讯飞积极应对风险，在大模型价值观管理、用户隐私保护等方面都做了积极准备。通用人工智能将会深刻影响到国家综合国力和产业竞争力，在合适的时间尽快放开也成为大家的共识。我们相信只要坚持按照监管部门的要求，积极稳妥推进大模型技术攻关的同时，有效防范生成式人工智能风险，讯飞星火认知大模型全面开放商用时间可期，我们有信心成为第一批的厂商。此外，公司表示，讯飞人工智能开放平台已有很好的生态基础。截至2023年6月30日，讯飞人工智能开放平台已聚集497.4万开发者，近一年增长率45%；应用数172.5万，近一年增长率13.7%。

中信建投研报指出，6月居民端消费需求和工业领域需求均偏弱，物价环比下行，叠加基数较高，物价同比继续回落，CPI跌至0%，PPI跌至-5.4%。往后看，随暑期消费旺季来临，CPI环比将转正，但基数压力仍存，7月CPI同比或将负增长，8月后CPI同比有望逐步回升。而PPI因基数压力缓解，7月起降幅有望逐步收窄。此外，当前内需偏弱，消费动能不足，地产销售边际放缓，出口转负，物价疲弱，工业企业利润深度负增长，稳增长政策力度将适度提升，支撑扩大内需，对下半年价格回升也将形成推动作用。

中金公司研报指出， 6月二手房成交量环比降幅略有收窄，房价边际进一步下行。6月挂牌价仍延续下行趋势，但头部城市月末挂牌价降速略有趋缓。6月租赁市场进入传统旺季，租金水平同比微降。今年上半年，存量房市场在短期需求冲击下呈现先增后降态势，当前时点市场预期整体偏弱，但我们认为不宜对后市惯性式悲观，须密切关注头部城市供需紧平衡下价格预期何时企稳，以及整体上居民预期的边际变化，我们延续此前对房地产市场“弱复苏，强分化”的判断。

不要期望在这个财报季，股市会有大幅上涨，因为美股已经过于昂贵。